AI基础设施与模型层
近30天值得关注的趋势与异动
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商业落地两类多年期协议并现，芯片设计工具商开始更深入参与客户算力研发
支撑事件
- 新思科技与OpenAI签署多年期芯片设计模型框架协议
- 新思科技与亚马逊达成逾10亿美元芯片设计许可协议
风险变量最强模型训练暂停、拟发布型号取消，安全约束开始影响研发节奏
支撑事件
- 一起呼吁“AI减速”？OpenAI取消最新模型GPT-6.1 Astra发布 Anthropic却“两连发”！
- OpenAI在上次AI事故发生后暂停了最强模型的大部分训练工作。
技术路线国产算力厂商开始用存储成本和集群PUE验证全栈优化
支撑事件
- DeepSeek 新论文（梁文锋署名）公开 Agent 训练，Agent训练依赖250TB内存、3FS分布式存储及跨节点调度协同
- 降低AI存储成本69% 阿里云发布新一代全栈自研高性能存储CPFS
- 中科曙光发布全新升级的AI推理原生存储FN Neo
风险变量模型厂商把安全评估前移至发布前，但外部评估方仍缺少叫停权
支撑事件
- Anthropic聘请埃森哲开展AI安全测试
- OpenAI敦促美国带头制定前沿系统全球安全标准
- Anthropic CEO 提议引入“银行式监管”：专家称评估员无权叫停 AI，你不能既当运动员又当裁判
风险变量OpenAI探讨放缓并咨询反垄断边界，前沿模型减速仍受中美竞争牵制
支撑事件
- 扎克伯格、黄仁勋、马斯克游说特朗普 阻止哈萨比斯AI监管计划
- OPENAI奥特曼告诉员工，OPENAI对放慢尖端人工智能的发展速度持开放态度。
- 黄仁勋正面开炮“AI末日论”：没有科学依据，英伟达不会让AI减速
风险变量CPU供货缺口、内存扩产延后，AI算力瓶颈正向非GPU部件扩散
支撑事件
- 英特尔CEO：CPU需求极其旺盛，英特尔仅能满足50%客户需求
- AI 需求一浪叠一浪，美光高管称有意义的内存新增供应 2028 年才开始爬坡、存储行业何时恢复供需平衡仍难以确定
- 英特尔 CEO 陈立武：内存短缺还会继续恶化，去年年初我就提醒了
技术路线百万级TPU与用电增速并现，数据中心竞争开始转向电力调度
支撑事件
- 谷歌 TPU AI 基建规模迈入 100 万级，核心瓶颈从“缺芯”转向“缺电”
- 全球科技先锋Emerald AI、谷歌与英伟达发起AI能源管理联盟，推动灵活型AI数据中心发展。
- 莱茵集团与甲骨文签署433兆瓦虚拟购电协议，支持得州数据中心运营
风险变量Anthropic披露生物武器与导弹相关滥用，模型安全开始面对现实双用途风险
支撑事件
- 美国国防部被曝曾要求 OpenAI 提供特别版 AI，对军事指令拥有“最低拒绝率”
- Anthropic今年挫败多起利用其模型研究生物武器的阴谋
- Anthropic发现也门北部团体利用其Claude AI开发导弹火箭系统，引发对AI军用及流入非国家行为体的担忧
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