AI基础设施与模型层
近30天值得关注的趋势与异动
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推理支出预计超过训练，算力竞争开始看任务成本和存量GPU利用率
支撑事件
- 英伟达Vera Rubin NVL72每瓦算力最高提升30倍
- 三星公布LPDDR5X-PIM性能，AI推理速度提升2倍
- 英伟达：NEMO Switchyard将基准测试完成成本降至Opus 4.8的三分之一。
模型API仍在降价抢调用量，但DeepSeek与阿里开始试探提价和分成
支撑事件
- 阿里开源Qwen3.8-Flash，性能超Opus4.6价格仅为其3%
- 中美 AI 大模型竞争加剧：OpenAI 等海外巨头大幅降价对标 Kimi、DeepSeek
- 抽成 30%，消息称月之暗面正就 Kimi K3 AI 模型与微软、亚马逊、谷歌开展收入分成谈判
旗舰模型遇冷与企业自建并现，模型选型开始更看成本和可替换性
支撑事件
- 微软开源 4B 参数多模态模型家族 Mage
- Anthropic旗舰AI模型遇冷，低成本竞品大行其道
- 路透社母公司汤森路透花 4000 万美元研发 AI 模型，基于阿里千问
腾讯加码采购、阿里压缩交付周期，国内算力竞争开始比拼供给兑现
支撑事件
- 阿里云将数据中心交付周期缩短至100天
- 中芯国际赵海军：中国互联网公司硬件投资超预期，算力及配套芯片供不应求
- 腾讯：已加大算力采购力度。
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